近日,監(jiān)管層再次強(qiáng)調(diào)嚴(yán)治互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn),繼續(xù)推進(jìn)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治。我國(guó)網(wǎng)貸行業(yè)在監(jiān)管的“強(qiáng)降雨”中迎來第10個(gè)年頭。專家和分析人士指出,合規(guī)成為硬性標(biāo)準(zhǔn),大小平臺(tái)間加速分化,市場(chǎng)份額還有進(jìn)一步向大平臺(tái)集中的趨勢(shì)。

市場(chǎng)份額向大平臺(tái)集中

數(shù)據(jù)顯示,網(wǎng)貸行業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的平臺(tái)總數(shù)量約為2500家,也就是說,占平臺(tái)總數(shù)2%的前50家大平臺(tái),占據(jù)了超過6成的市場(chǎng)份額。

“中小平臺(tái)業(yè)務(wù)量較小、知名度不高、大多還處在虧損運(yùn)營(yíng)的階段。嚴(yán)格的監(jiān)管及監(jiān)管帶來的合規(guī)成本,將使中小平臺(tái)在與大平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)中徹底喪失優(yōu)勢(shì),變得更加難以生存。”一位業(yè)內(nèi)人士表示。

從2016年全年的數(shù)據(jù)來看,市場(chǎng)份額還有進(jìn)一步向大平臺(tái)集中的趨勢(shì)。據(jù)《“網(wǎng)貸雙百”報(bào)告》中不完全統(tǒng)計(jì),2016年至少有24家平臺(tái)成交額超過100億元,金額共計(jì)6485億元,約占行業(yè)總成交額的33%;11家平臺(tái)年交易額超過200億元,總交易額4696億元,占到了24%。

與中小平臺(tái)相比,大平臺(tái)在通過監(jiān)管檢驗(yàn)后,市場(chǎng)擴(kuò)張的勢(shì)頭愈發(fā)迅猛。拍拍貸近日公布的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,其平臺(tái)2016年共有2308.63萬用戶新注冊(cè),成交額198.78億元,同比增長(zhǎng)超過250%,兩倍于網(wǎng)貸行業(yè)整體增速。

“據(jù)我們觀察,網(wǎng)貸市場(chǎng)中不合規(guī)和效率低的現(xiàn)象仍然大量存在。隨著過渡期整改的深入,大平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和規(guī)模效益會(huì)越來越明顯,未來很有可能形成20%平臺(tái)占據(jù)80%市場(chǎng)的‘二八’格局。”拍拍貸CEO張俊表示。

提升服務(wù)能力成關(guān)鍵

除了關(guān)注成交額外,更多的平臺(tái)開始把目光轉(zhuǎn)向拓寬服務(wù)人群、通過金融科技等提升服務(wù)能力和效率。專家和業(yè)內(nèi)人士指出,如何為更廣泛的人群提供服務(wù),成為網(wǎng)貸行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵。這需要平臺(tái)在借款人的范圍、數(shù)量和借款額度間取得平衡。根據(jù)監(jiān)管規(guī)定,同一自然人在單個(gè)平臺(tái)的借款上限為20萬。假設(shè)一個(gè)平臺(tái)全年成交額為200億元,以人均借款20萬計(jì)算,該平臺(tái)需服務(wù)10萬借款人;以人均借款5萬計(jì)算,則需服務(wù)40萬借款人。

服務(wù)借款人的數(shù)量與能力,決定了平臺(tái)能否分享到消費(fèi)金融的巨大蛋糕,亦成為平臺(tái)金融科技水平的標(biāo)志。數(shù)據(jù)顯示,2016年成交額近200億的拍拍貸,全年共服務(wù)了338萬借款人,借款人數(shù)量占到了行業(yè)借款人總數(shù)的38.58%。此外,平臺(tái)2016年98%以上的借款都集中在1萬元以內(nèi)。

拍拍貸近200億成交額、借款人數(shù)量占行業(yè)近4成的背后,還有更多與用戶緊密相關(guān)的成果和數(shù)據(jù)。據(jù)了解,2016年,拍拍貸魔鏡風(fēng)控系統(tǒng)獲得了上海金融創(chuàng)新獎(jiǎng),借款速度提升了1倍,80/90后借款人占比達(dá)到85.22%。

達(dá)到監(jiān)管要求后,發(fā)展金融科技、提升服務(wù)能力,已成為大平臺(tái)的共識(shí)。“未來,所有的金融都會(huì)跟技術(shù)、數(shù)據(jù)相結(jié)合。”張俊表示,“大平臺(tái)不只意味著市場(chǎng)占有率高,更意味著推動(dòng)金融門檻降低,讓更多、更廣泛的人群享受到金融服務(wù)。”

在真融寶董事長(zhǎng)吳雅楠看來,科技將繼續(xù)在提升金融服務(wù)效率和擴(kuò)大金融服務(wù)的深度、廣度方面扮演重要角色。“我把2017年定義為中國(guó)大眾資產(chǎn)配置的元年,大家將更加專注大類資產(chǎn)配置,特別是人民幣國(guó)際化也會(huì)帶來全球的資產(chǎn)配置的需求。”他說,未來有四大紅利加速金融科技對(duì)中產(chǎn)階級(jí)財(cái)富管理格局的改變:第一是利率市場(chǎng)化接近完成但尚未完成;第二是資產(chǎn)證券化讓更多元化的資產(chǎn)配置成為可能;第三是人民幣國(guó)際化趨勢(shì),使財(cái)富管理可以從國(guó)內(nèi)投資走向全球化的資產(chǎn)配置時(shí)代;第四是金融普惠化,使財(cái)富管理能夠降低門檻,原來可能只有高端客戶才能享受到的個(gè)性化的資產(chǎn)配置服務(wù)能夠被更多人享受到。記者 陳瑩瑩