總額增長(zhǎng)：美、中、英優(yōu)勢(shì)明顯

根據(jù)藝術(shù)經(jīng)濟(jì)研究中心的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全球藝術(shù)市場(chǎng)總成交額為637億美元，在經(jīng)歷連續(xù)兩年的下滑之后實(shí)現(xiàn)了12%的增長(zhǎng)，成交量也同比增長(zhǎng)了8%。美國(guó)(42%)、中國(guó)(21%)、英國(guó)(17%)的全球占比達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的83%，相較其他國(guó)家和地區(qū)優(yōu)勢(shì)明顯。

美國(guó)市場(chǎng)2017年成交額為266億美元，同比上漲16%，上億美元的高端市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁。2010年以來(lái)從金融危機(jī)中逐漸恢復(fù)的美國(guó)，現(xiàn)當(dāng)代板塊行情表現(xiàn)突出。2015年在達(dá)到階段性峰值后，一度受到社會(huì)環(huán)境的不確定因素以及市場(chǎng)資源供應(yīng)不足等因素的影響而出現(xiàn)下滑。值得關(guān)注的是，在美國(guó)特朗普稅改法案中，藝術(shù)品將從1031號(hào)同類財(cái)產(chǎn)交易制度的財(cái)產(chǎn)種類中剔除，作為對(duì)此的回應(yīng)，美國(guó)藝術(shù)品市場(chǎng)也存在著更為復(fù)雜的未知性。同類財(cái)產(chǎn)交易制度出現(xiàn)于上世紀(jì)20年代，旨在幫助交易家畜的農(nóng)民避稅，如今的藝術(shù)買家頻頻借此躲避藝術(shù)品交易的高額稅金——只要買家在180天內(nèi)用出售藝術(shù)品的資金購(gòu)買其他藝術(shù)品，便無(wú)需為此繳稅。

中國(guó)市場(chǎng)2017年成交額為132億美元，同比上漲14%，其中70%來(lái)自拍賣。在拍賣引領(lǐng)成交額增長(zhǎng)的同時(shí)，中國(guó)畫(huà)廊近3年來(lái)發(fā)展緩慢。唯一亮點(diǎn)是國(guó)際大牌畫(huà)廊開(kāi)始落戶中國(guó)香港，如卓納畫(huà)廊、豪瑟沃斯畫(huà)廊等。

英國(guó)市場(chǎng)2017年成交額為129億美元，同比上漲8%。由于英鎊在此時(shí)期對(duì)美元貶值近5%，所以統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一方面會(huì)在一定程度上低估了英國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，另一方面也增加了英國(guó)市場(chǎng)對(duì)全球買家的吸引力。

通常認(rèn)為，市場(chǎng)行情景氣時(shí)拍賣市場(chǎng)占比會(huì)明顯增長(zhǎng)，因?yàn)楣_(kāi)交易會(huì)帶來(lái)更高價(jià)格的可能，這同樣在2017年得到了印證：從整體成交額來(lái)看，經(jīng)紀(jì)人交易份額(53%)略高于拍賣(47%)，但同比出現(xiàn)4%的下滑，這無(wú)疑與拍品天價(jià)成交相關(guān)。

經(jīng)紀(jì)人與畫(huà)廊：成交額與利潤(rùn)率的權(quán)衡

2017年全球一級(jí)市場(chǎng)(經(jīng)紀(jì)人和畫(huà)廊)交易額為337億美元，同比增長(zhǎng)4%。整體行情由高端市場(chǎng)所統(tǒng)領(lǐng)，25萬(wàn)美元以上僅占7%的交易量卻創(chuàng)造了近50%的市場(chǎng)交易額。而現(xiàn)當(dāng)代板塊的交易依舊占據(jù)一級(jí)市場(chǎng)交易的大部分份額，90%以上的藝術(shù)經(jīng)紀(jì)人對(duì)此部分行情仍表示樂(lè)觀。

從凈利潤(rùn)指標(biāo)來(lái)看，凈利潤(rùn)與銷售額增長(zhǎng)依舊不同步，只是在1000萬(wàn)美元以上的高端市場(chǎng)凈利率有明顯提升。90%的現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)品交易的凈利率不超過(guò)30%，原因之一是市場(chǎng)價(jià)格整體偏高，成本加大;其二是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，銷售成本不菲。與之相反的是行情清淡的古董和裝飾藝術(shù)的交易，凈利率反而最高。

雖然買家需求常因不同地區(qū)的財(cái)富分布現(xiàn)狀變動(dòng)而變動(dòng)，但藝術(shù)市場(chǎng)在根本上是由供給所決定的。根據(jù)報(bào)告調(diào)查，現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)品占據(jù)市場(chǎng)的絕對(duì)份額，而它的供給絕大多數(shù)來(lái)源于藝術(shù)家自身和私人藏家，尤其是當(dāng)代藝術(shù)，數(shù)量的不可控及整體規(guī)模的未知性是核心風(fēng)險(xiǎn)之一。藝術(shù)品就是資產(chǎn)形式的存在，而藝術(shù)資產(chǎn)以非直接交易的形式即向非一級(jí)市場(chǎng)或二級(jí)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)化(例如基金會(huì)、家族信托等)，將對(duì)市場(chǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)、健康發(fā)展具有積極作用。

在畫(huà)廊方面，近10年以來(lái)新畫(huà)廊的數(shù)量持續(xù)減少，但市場(chǎng)交易量仍為正增長(zhǎng)。2017年停業(yè)畫(huà)廊的數(shù)量首次超過(guò)了新成立的畫(huà)廊數(shù)量，以歐洲地區(qū)的變動(dòng)最為明顯。重量級(jí)的藝術(shù)經(jīng)紀(jì)人往往決定了整個(gè)畫(huà)廊業(yè)的發(fā)展，這在頂級(jí)畫(huà)廊圈中也不例外。然而畫(huà)廊的停業(yè)并非意味著市場(chǎng)交易行為的終止，沒(méi)有店面的畫(huà)廊交易實(shí)際上漸趨盛行。高昂的成本、熱點(diǎn)的切換、線上的銷售、對(duì)藝術(shù)家的培養(yǎng)和經(jīng)營(yíng)等等，都是小畫(huà)廊所面臨的困境，尤其是長(zhǎng)期培養(yǎng)的藝術(shù)家一旦獲得成功卻又迅速被大畫(huà)廊“掠奪”，這樣的例子比比皆是，使得很多小畫(huà)廊失去了對(duì)藝術(shù)家長(zhǎng)期培養(yǎng)的興趣。但如果沒(méi)有小畫(huà)廊對(duì)藝術(shù)家的培養(yǎng)，大畫(huà)廊從哪里取得市場(chǎng)資源，因此，需要思考的問(wèn)題是，畫(huà)廊的規(guī)模是否是衡量其成功與否的必要標(biāo)準(zhǔn)。

拍賣：頂級(jí)拍品與事件的驅(qū)動(dòng)作用

2017年全球拍賣市場(chǎng)的成交額為285億美元，同比上漲27%，這主要與高端市場(chǎng)的交易有關(guān)。90%的拍品單件成交價(jià)不足5萬(wàn)美元，只占到市場(chǎng)份額的9%，而2017年僅巴斯奎特的《無(wú)題》和達(dá)·芬奇的《救世主》這兩件作品的成交額就占到全年的近2%。這兩件作品又皆在美國(guó)紐約夜場(chǎng)成交，前者是紐約蘇富比春拍，后者是紐約佳士得秋拍，對(duì)美國(guó)藝術(shù)品拍賣市場(chǎng)起到了導(dǎo)向作用。市場(chǎng)集中度的提高是現(xiàn)階段明確的現(xiàn)象：50%的成交額來(lái)自前五大拍賣行(佳士得、蘇富比、保利、嘉德、海瑞德)，而美國(guó)(35%)、中國(guó)(33%)、英國(guó)(16%)三大市場(chǎng)則占據(jù)了全球84%的拍賣市場(chǎng)份額。

中國(guó)拍賣市場(chǎng)由于之前流拍和交付問(wèn)題較為嚴(yán)重，所以進(jìn)入2017年之后保質(zhì)減量成為市場(chǎng)共識(shí)，2017年的上拍量(3%)、成交量(6%)均小幅下降，流拍率在2016年由57%降至52%之后，2017年控制在53%。國(guó)家文物局在2016年底印發(fā)的《文物拍賣管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)對(duì)2017年中國(guó)藝術(shù)品拍賣市場(chǎng)發(fā)揮了促進(jìn)作用。《辦法》是對(duì)《文物拍賣管理暫行規(guī)定》及相關(guān)規(guī)范性文件的全面修訂，核心是簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)，旨在厘清政府與市場(chǎng)的關(guān)系，在加強(qiáng)規(guī)范管理、確保文物安全的前提下，激發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活力，增加市場(chǎng)有效供給，推動(dòng)文物拍賣活躍有序發(fā)展。

展覽與藝博會(huì)：集聚效應(yīng)與共同發(fā)聲

盡管藝術(shù)品展陳越來(lái)越虛擬化和網(wǎng)絡(luò)化，但大多數(shù)藝術(shù)品仍通過(guò)實(shí)物展覽的形式為人所知，繼而與潛在買家發(fā)生關(guān)聯(lián)。而展覽舉辦的機(jī)構(gòu)性質(zhì)、規(guī)模和傳播度，也對(duì)展覽作品在藝術(shù)市場(chǎng)上的價(jià)格產(chǎn)生影響。

2017年，畫(huà)廊是舉辦展覽最多的機(jī)構(gòu)(55%)，其次是博物館、美術(shù)館(29%)和非營(yíng)利機(jī)構(gòu)(15%)。在全球范圍內(nèi)，藝術(shù)展覽的舉辦相較藝術(shù)市場(chǎng)的交易表現(xiàn)得更為分散。舉辦展覽最多的3個(gè)國(guó)家依次為美國(guó)(21%)、德國(guó)(12%)和法國(guó)(10%)，其中92%的展覽內(nèi)容是戰(zhàn)后及現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)。展覽對(duì)本土藝術(shù)家的偏向明顯，尤其是在美國(guó)、中國(guó)和法國(guó)，本土藝術(shù)家的展覽占到50%。此外，2017年，中國(guó)舉辦本土藝術(shù)家的展覽數(shù)量同比下降了37%，為10年來(lái)最低。

藝術(shù)博覽會(huì)在近20年來(lái)發(fā)展迅速，2017年全球性的重要藝博會(huì)共有260個(gè)，其中50個(gè)是近10年成立的。

藝博會(huì)作為藝術(shù)品一級(jí)市場(chǎng)的一個(gè)集聚空間，相較二級(jí)市場(chǎng)不僅提供了更多、更廣的選擇，同時(shí)也是業(yè)內(nèi)交換信息、建立新關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的平臺(tái)。2017年全球藝博會(huì)成交總額為155億美元，同比增長(zhǎng)17%。與此同時(shí)，參展商成本也上升了15%，達(dá)到46億美元。在受調(diào)查的參展商中，每年平均參加博覽會(huì)數(shù)量達(dá)到5個(gè)，本土與國(guó)際展會(huì)各占一半;2017年畫(huà)廊46%的交易都通過(guò)藝博會(huì)完成，同比上升5%。也有參展商認(rèn)為，在藝博會(huì)現(xiàn)場(chǎng)完成交易很困難，但參加博覽會(huì)會(huì)增加買家拜訪畫(huà)廊實(shí)體空間的幾率，有時(shí)藝博會(huì)之后的交易量甚至達(dá)到博覽會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的兩倍。

即便有如此龐大的藝術(shù)博覽會(huì)規(guī)模，2017年首次參加藝博會(huì)的畫(huà)廊比率高達(dá)50%，從一個(gè)側(cè)面可以看到藝博會(huì)發(fā)展空間的巨大。但對(duì)于頂級(jí)的8家藝博會(huì)而言，新參展商的比例只有33%，說(shuō)明之間具有相當(dāng)高的依存度。

紐約、巴黎、倫敦以及巴塞爾是2017年舉辦藝博會(huì)重要的城市，盡管許多展會(huì)都在盡力尋求多樣性，但80%的參展畫(huà)廊都來(lái)自于歐洲、北美。重要的藝博會(huì)不僅為藝術(shù)市場(chǎng)帶來(lái)更多收入，也為舉辦城市帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益。

在藝博會(huì)展覽內(nèi)容上，雖然美國(guó)藝術(shù)家參展作品數(shù)量最多，占比達(dá)到25%，但整體而言還是較為多樣化。從價(jià)格區(qū)間分布來(lái)看，以中低端為主，有近40%的作品價(jià)格不到5000美元，根據(jù)作品均價(jià)，從高到低分別為繪畫(huà)、裝置、雕塑等。

占比89%的畫(huà)廊對(duì)藝博會(huì)的未來(lái)發(fā)展持樂(lè)觀態(tài)度，但不同的畫(huà)廊對(duì)藝博會(huì)在其發(fā)展策略中的位置和重要性則需進(jìn)一步推敲：一是需要整合資源，專注于能帶來(lái)更多機(jī)會(huì)的高質(zhì)量博覽會(huì);二是不能只關(guān)心盈虧平衡，因?yàn)樗嚥?huì)的亮相只是開(kāi)始，吸引買家的注意并進(jìn)而建立起私人化的關(guān)系才能推動(dòng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)。