4月25日,華寶證券2025年財(cái)富與資管行業(yè)發(fā)展研討會在上海召開。會議匯聚了來自商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、理財(cái)公司、基金公司、券商、信托、私募等百余家資管機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、行業(yè)專家等,通過主題演講、線下碰撞與交流等方式,共同探討財(cái)富與資管的新發(fā)展路徑。

華寶證券黨委書記、董事長劉加海為大會開幕致辭。他表示,在金融“五篇大文章”的引領(lǐng)下,財(cái)富與資管行業(yè)正經(jīng)歷著從“銷售導(dǎo)向”到“客戶為本”、從“規(guī)模競賽”到“價(jià)值深耕”的躍遷變革。未來行業(yè)的競爭關(guān)鍵,不是簡單的產(chǎn)品堆砌,而是以客戶為中心的買方理念構(gòu)建與服務(wù)化轉(zhuǎn)型。華寶證券立足自身專業(yè)稟賦,堅(jiān)持特色化發(fā)展道路,愿與業(yè)內(nèi)同仁一起推動財(cái)富與資管行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,通過錨定實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)本源,筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控立體屏障,打造開放創(chuàng)新核心優(yōu)勢,鍛造財(cái)富與資管行業(yè)的核心競爭力。

會上,華寶證券發(fā)布了《2025金融產(chǎn)品年度報(bào)告:生態(tài)躍遷》。2025年的金融產(chǎn)品報(bào)告,以《生態(tài)躍遷》為主題,打破傳統(tǒng)視角,突破財(cái)富管理與資產(chǎn)管理之間的固有界限,將兩者視為一個有機(jī)融合的生態(tài)系統(tǒng),重新審視其內(nèi)在聯(lián)系。通過對財(cái)富與資管行業(yè)數(shù)據(jù)變化的深入剖析,挖掘數(shù)據(jù)背后的深層次原因,報(bào)告中詳盡總結(jié)了銀行理財(cái)、公募基金、信托、券商資管、私募基金等細(xì)分行業(yè)的最新發(fā)展軌跡。報(bào)告中還創(chuàng)新性地引入了跨市場的金融產(chǎn)品比較,并探討了基金策略指數(shù)構(gòu)建、AI大模型賦能等關(guān)鍵能力建設(shè),旨在為行業(yè)從業(yè)者在行業(yè)變革躍遷浪潮中,提供獨(dú)特參考與借鑒。

華寶證券研究創(chuàng)新部負(fù)責(zé)人張青對報(bào)告進(jìn)行了全面深入的解讀,就2024年各金融產(chǎn)品市場的發(fā)展格局、突出變化、演進(jìn)方向,以及財(cái)富與資管行業(yè)的生態(tài)重構(gòu)及躍遷,進(jìn)行了全面分享。

會議現(xiàn)場，華寶證券副總裁宋歌發(fā)布了機(jī)構(gòu)理財(cái)平臺——“華寶聚合”。該平臺以機(jī)構(gòu)客戶“1+N”服務(wù)體系為核心架構(gòu),通過貫通用戶與賬戶,融合公募與私募,串聯(lián)業(yè)務(wù)與內(nèi)容,打造出集基金研究、產(chǎn)品交易、合規(guī)風(fēng)控、投后服務(wù)、運(yùn)營分析于一體的綜合服務(wù)平臺。

研究咨詢模塊集成了華寶證券自主研發(fā)的基金投研平臺,涵蓋資產(chǎn)配置、基金遴選、績效評估、業(yè)績歸因、組合跟蹤等實(shí)效功能。依托金融產(chǎn)品研究與金融科技的協(xié)同創(chuàng)新,平臺實(shí)現(xiàn)金融科技成果與買方需求的深度契合,打通從研究分析到交易執(zhí)行的完整閉環(huán)。

運(yùn)營管理方面,“華寶聚合”借助數(shù)智化手段,將多賬戶管理、多場景下單、集中對賬等需求整合為系統(tǒng)化的功能板塊;同時(shí),在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)配備專業(yè)團(tuán)隊(duì),全方位服務(wù)機(jī)構(gòu)需求,為機(jī)構(gòu)投資業(yè)務(wù)賦能,助力提高投資能力,更好服務(wù)居民財(cái)富管理。

會上,多家資管機(jī)構(gòu)圍繞ETF策略、多資產(chǎn)配置、信托業(yè)發(fā)展等議題,展開深入探討與交流。