廈門港務（000905）

　　股東籌碼快速集中

　　廈門港務自7月22日以來截至昨日，累計上漲83.07%，在福建板塊中漲幅居前。

　　從基本面來看，公司擁有東南沿海實力最強的國際船舶代理企業(yè)、全省規(guī)模最大的散雜貨裝卸碼頭、廈門港惟一的內貿集裝箱裝卸碼頭、福建省規(guī)模最大的集裝箱運輸車隊、廈門港惟一提供海上專業(yè)拖輪服務的企業(yè)和先進的物流信息管理系統(tǒng)。

　　另外，廈門碼頭資產整合打開提價空間，利于該股未來市場表現(xiàn)；在廈門國資委的推動下，廈門主要的集裝箱碼頭進行了資產整合，廈門碼頭資產整合完成后，必然會著手提價的事宜。目前的費率水平極低，提價空間較大，公司具有很高的盈利彈性。

　　從籌碼度來看，公司2014年三季報披露，前十大流通股股東中，太平人壽保險持有169.99萬股(上期3家基金合計持有354.97萬股)，為本期新進，華夏成長基金(上期持有127.67萬股)本期已退出。截至2014年9月30日，股東人數(shù)較2014年6月30日減少21.15%，籌碼快速集中。

　　興業(yè)證券表示，預計公司2014年至2016年每股收益分別為0.13元、0.15元和0.18元，與H股主要港口公司對比，公司估值水平很低，如果提價程度較大，公司的業(yè)績還有超預期的可能。

　　漳州發(fā)展(000753)

　　汽車銷售水務等多業(yè)務并舉

　　漳州發(fā)展自7月22日以來截至昨日，累計上漲82.20%，在福建板塊中漲幅居前，值得關注。

　　從基本面來看，公司擁有福州玖玖豐田汽車銷售公司及三明玖玖豐田汽車銷售服務公司各51%股權、擁有福建華駿汽車銷售服務有限公司、廈門市東南汽車貿易有限公司、漳州市華駿汽車銷售服務公司及三明華駿汽車銷售服務有限公司全部股權。

　　2014年10月份，公司以5.51元/股向控股股東福建漳龍等六名特定對象非公開發(fā)行1.09億股公司股票募資6億元。其中3.45億元投向漳州市第二自來水廠擴建工程項目，1.15億元投向詔安縣污水處理廠配套污水管網(wǎng)擴建工程BT項目，該項目總投資1.18億元，建設期12個月，擬于2015年建成投產。

　　除汽車銷售、水務業(yè)務外，房地產也成為該公司另一支柱業(yè)務，2013年7月份，公司子公司花都置業(yè)（公司持60%股權）以30490萬元競得共計13地塊的國有建設用地使用權。

　　值得一提的是，公司制定未來三年股東分紅規(guī)劃，2014年至2016年，在保障公司正常經(jīng)營所需資金的情況下，若公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，未來連續(xù)三年內，以現(xiàn)金方式累計分配的利潤應不少于近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。